인도네시아 사업 및 수출 소개
인도네시아 시장 진출 및 수출 전략은 다양한 기회와 도전을 제공합니다. 세계에서 가장 큰 섬나라로서 인도네시아는 풍부한 자원, 다양한 문화, 그리고 급속히 성장하는 중산층으로 인해 매력적인 비즈니스 목적지가 되고 있습니다. 이 포스트에서는 인도네시아의 경제 환경을 분석하고, 현지 시장의 특성을 이해하여 성공적인 사업 전략과 수출 접근 방법을 제안합니다. 우리는 법적 규제, 문화적 차이, 소비자 행동, 그리고 현지 파트너십 구축의 중요성을 강조하며, 이러한 인사이트를 바탕으로 기업이 인도네시아에서의 성공 가능성을 최대화할 수 있는 맞춤형 전략을 제공할 것입니다.
시장 평가 및 전망
2023년 글로벌 경제위기 상황에서도 인도네시아 경제는 높은 성장세를 유지하고 있습니다. 2023년의 경제성장률은 4.5%에서 5.3% 사이로 예상되며, 이는 내수 소비의 확대가 주요 성장 동력으로 작용하고 있음을 시사합니다. 전년 대비 글로벌 원자재 가격의 하락에도 불구하고, 민간 소비와 정부 지출의 증가로 인해 5%대의 성장이 유지될 것으로 기대됩니다. 2023년 2분기에는 민간 소비가 5.2%, 정부 지출은 10.6% 증가하였습니다. 이 같은 상황은 글로벌 석탄 및 팜오일 가격이 각각 27.7%, 42.0% 하락했음에도 경제가 안정적인 성장 경로를 유지할 수 있었음을 의미합니다. 또한, 인도네시아는 적극적인 시장 개입을 통해 세계 경제의 불확실성을 극복하고 있습니다. 2023년 1월부터 9월까지 기준금리를 5.75%로 유지한 뒤, 10월에는 강달러 영향으로 인한 루피아 가치 방어와 수입 물가 제어를 위해 기준금리를 6.00%로 상향 조정했습니다. 이러한 조치는 인도네시아뿐만 아니라 주변국 화폐 가치 추이와 비교할 때 상대적으로 안정적인 화폐 가치를 유지하는 데 기여하였습니다. 인도네시아 중앙은행은 물가상승률 관리에도 주력하고 있으며, 이는 연속적인 안정세를 유지하고 있습니다. 월별 물가상승률은 점차 감소하여 인도네시아 중앙은행이 설정한 관리 범주인 2%에서 4% 사이에 안착하고 있습니다. 이는 경제의 건전한 성장을 뒷받침하는 중요한 요소 중 하나입니다. 2024년에는 정치적 불확실성이 해소된 후 지속적인 경제 성장세가 기대됩니다. 정부 및 주요 기관은 내년 예상 성장률을 4.7%에서 5.5% 수준으로 전망하고 있습니다. 2024년 대선 및 총선을 통해 정치적 불확실성이 해소될 것으로 예상되며, 이는 국내외 기업들이 투자를 유보하던 상황을 전환시킬 것으로 보입니다. 그러나 선진 경제의 통화 긴축으로 인한 강달러 유지 및 중국의 경제 회복 여부 등은 내년 성장에 여전히 영향을 미칠 주요 변수로 남아 있습니다. 이러한 글로벌 경제 환경의 변화는 인도네시아가 앞으로 마주할 중요한 도전 중 하나로, 이에 대응하기 위한 정책과 전략의 적절한 조정이 필요할 것입니다. 인도네시아 경제의 지속적인 성장은 내수 시장의 확대와 함께 적극적인 경제 정책, 안정적인 물가 관리를 통해 가능하게 되었습니다. 앞으로도 인도네시아는 글로벌 경제의 불확실성 속에서도 성장 동력을 유지하고, 경제의 안정성을 강화하기 위한 다양한 노력을 지속할 것으로 기대됩니다. 인도네시아의 경제는 지난 몇 년간 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 이는 주요 경제 지표를 통해 명확하게 확인할 수 있습니다. 2024년에는 인구가 276.4백만 명에 이를 것으로 예상되며, 명목GDP는 1,501.3십억 달러, 1인당 명목GDP는 5,430달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 수치는 인도네시아 경제가 안정적인 성장 궤도에 있음을 시사합니다. 실질성장률은 2024년에 5.0%에 이를 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 소폭 상승한 수치입니다. 실업률은 5.3%로, 전년 대비 다소 감소할 것으로 보이며, 소비자물가상승률은 2.9%로 안정세를 유지할 전망입니다. 이는 경제의 건전성을 나타내는 중요한 지표로, 인플레이션 관리에 있어서 인도네시아 정부의 효과적인 정책 실행을 반영합니다. 재정수지는 GDP 대비 -2.2%로, 경제의 지속 가능한 성장을 위한 정부의 재정 건전성 유지 노력을 보여줍니다. 총수출은 295,921백만 달러로, 이 중 대한국 수출은 12,987백만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 반면 총수입은 249,095백만 달러로, 대한국 수입은 11,662백만 달러로 전망되고 있습니다. 이러한 무역 수지와 경상 수지, 환율 및 해외직접투자와 외국인직접투자의 수치는 인도네시아 경제의 외부 환경에 대한 적응력과 국제 시장에서의 경쟁력을 나타냅니다. 2024년에는 무역수지가 55,475백만 달러, 경상수지는 9,505백만 달러의 흑자를 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 인도네시아가 국제 무역에서 긍정적인 위치를 유지하고 있음을 의미합니다. 환율은 연평균으로 14,880현지국/US$로 예상되며, 이는 인도네시아 루피아의 안정성을 나타내는 중요한 지표입니다. 해외직접투자와 외국인직접투자는 각각 21,000백만 달러와 5,100백만 달러로, 인도네시아 경제가 국제적으로 투자 매력적인 환경을 제공하고 있음을 보여줍니다. 이러한 경제 지표들을 통해 볼 때, 인도네시아 경제는 안정적인 성장세를 유지하며, 국내외 경제 환경의 변화에 유연하게 대응하고 있는 것으로 평가됩니다. 또한, 정부의 적극적인 경제 정책과 국제 시장에서의 경쟁력 강화 노력이 인도네시아 경제 성장의 견인차 역할을 하고 있음을 알 수 있습니다. 앞으로도 인도네시아는 지속적인 성장과 발전을 위해 다양한 정책을 실행하며 국제 경제 무대에서의 입지를 더욱 공고히 할 것으로 기대됩니다.
주요 이슈
2024년 인도네시아 대선 및 총선
2024년 인도네시아에서는 헌정 사상 최초로 대선 및 총선이 동시에 시행될 예정입니다. 이는 2024년 2월 14일에 진행되며, 이번 선거는 인도네시아의 정치적 및 경제적 미래에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히, 차기 대통령이 현 정부의 주요 정책을 어떻게 이어갈지가 큰 관심사입니다. 현 정부는 광물 다운스트리밍 산업의 개발, 전기차 및 배터리 산업 육성, 신수도 이전 계획 등 여러 중요한 정책을 추진해왔습니다. 신수도 이전 프로젝트에 대한 각국 기업들의 관심은 높으며, 2023년 9월 기준으로 투자의향서(LOI) 265건과 양해각서(MOU) 7건이 체결되었습니다. 이는 인도네시아 정부가 제안한 신수도 이전 계획에 대한 국제적인 관심의 척도를 보여주며, 차기 정부의 정책 방향에 따라 실제 투자 이행 여부가 결정될 것으로 보입니다. 선거는 세 명의 주요 후보 간의 각축전으로 전개될 것으로 예상되며, 각 후보는 경제 및 산업 육성에 대한 자신들의 중점 정책을 내세우고 있습니다. 이들의 정책과 비전은 인도네시아의 경제 발전 방향과 산업 구조에 중요한 변화를 가져올 수 있으며, 특히 광물 자원의 처리 과정, 신재생 에너지 분야의 발전, 그리고 국가 기반 시설의 개선에 대한 투자 확대가 예상됩니다. 이번 대선 및 총선은 인도네시아뿐만 아니라 국제 사회에도 큰 주목을 받고 있습니다. 차기 정부의 정책 방향은 인도네시아의 장기적인 경제 성장 전략뿐만 아니라 동남아시아 지역의 정치 경제적 안정성에도 영향을 미칠 것입니다. 따라서, 선거 결과와 차기 정부의 정책 구상은 인도네시아 내외의 기업과 투자자들에게 중요한 정보가 될 것입니다. 투표 결과는 인도네시아가 직면한 현안 해결과 미래 발전을 위한 국가적 방향성을 결정짓는 중요한 계기가 될 것입니다. 신수도 이전, 산업 구조의 다양화, 그리고 경제 성장을 지속 가능하게 하는 정책들은 인도네시아가 글로벌 경제에서 더욱 중요한 역할을 할 수 있게 하는 기반이 될 것입니다. 따라서, 이번 선거는 단순히 새로운 지도자를 선택하는 것을 넘어서, 인도네시아의 미래 발전 방향과 국제 사회에서의 역할을 결정짓는 중대한 사건이 될 것입니다. 인도네시아 국민과 국제사회 모두가 이번 대선 및 총선의 결과를 주목하며, 차기 정부가 이끌어갈 새로운 변화에 큰 기대를 하고 있습니다.
경제 성장세 유지를 위한 예산 및 정부 지출 확대
조코 위도도 대통령의 임기 마지막 연도에는 국가 예산을 6.45% 증액하는 등 여러 우선순위를 설정하여 국가의 지속적인 경제 성장 기반을 마련하고 있습니다. 인적 자원 개발, 보건 및 복지, 인프라 확장, 그리고 식량 안보를 중점 분야로 선정함으로써 2045년까지 세계 경제 5위 및 1인당 국민소득 25,000달러 달성을 위한 초석을 다지고 있습니다. 특히 교육 분야와 인프라 부문에 예산을 증액하면서 인적 자원의 개발과 삶의 질 향상을 목표로 삼고 있습니다. 2024년 예산적자 수준은 GDP의 2.29%까지 허용할 계획입니다. 인도네시아 재무부는 2024년 명목GDP를 약 1,473조 달러로 예상하며, 예산적자는 약 337억 달러까지 허용하고 있습니다. 2020년 코로나19로 인해 예산적자가 크게 늘어난 이후, 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 국제 원자재 가격 하락으로 수출 세입이 줄어들 것으로 예상되지만, 내수 소비의 확대에 따른 세수 증가로 적자 관리에 큰 문제가 없을 것으로 보입니다. 정부는 국가전략프로젝트를 통한 인프라 구축 및 확장을 위해 정부 지출을 증가시키고 있습니다. 조코 위도도 행정부의 중점 사업인 유료 도로, 발전소, 댐 등의 인프라 개발은 지속될 전망이며, 인도네시아 공공주택사업부와 국방부에 가장 많은 예산이 배정되었습니다. 공공주택 사업부는 국가전략프로젝트 중 총 23개 프로젝트를 2024년 내 완료할 계획입니다. 에너지 부문에는 약 122억 달러를 에너지 보조금으로 배정하고 있습니다. 2024년에는 원유 가격 상승을 예상함에 따라, 취약계층 지원을 위해 보조금을 배정하는 등, 에너지 접근성을 높이고 경제적 부담을 줄이기 위한 조치를 취하고 있습니다. 이러한 조치는 인도네시아의 에너지 안보 강화와 경제 성장을 지원하는 중요한 기반으로 작용할 것입니다. 조코 위도도 대통령의 임기 마지막 해에 채택된 이러한 정책과 예산 계획은 인도네시아가 직면한 현재의 경제적 도전을 극복하고 장기적인 발전을 도모하기 위한 실질적인 조치들입니다. 이를 통해 인도네시아는 더욱 포용적이고 지속 가능한 경제 성장을 이루며, 국민들의 삶의 질 향상을 위해 노력하고 있습니다.
신수도 이전 사업 1단계 완료 목표
인도네시아는 신수도 이전 프로젝트의 첫 번째 단계 개발 완료를 목표로 하는 중대한 변화를 추진하고 있습니다. 이 프로젝트는 총 4단계로 이루어져 있으며, 각 단계별 계획 연도와 세부 목표 달성을 위해 정부는 총력을 다하고 있습니다. 2023년 9월 현재, 대통령궁과 정부 부처의 진도율은 각각 38% 및 23%를 달성했습니다. 이는 인도네시아 정부가 신수도 이전에 대한 약속을 실천으로 옮기고 있음을 나타냅니다. 신수도 개발의 콘셉트는 ‘Future Smart Forest City’로 선정되었습니다. 이는 21세기 지속 가능한 스마트 열대우림 도시 콘셉트를 바탕으로 하며, 2045년까지 탄소중립 도시를 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 통해 인도네시아는 환경 보호와 동시에 최신 기술을 활용한 도시 개발을 추진하고 있습니다. 그러나 신수도 이전 프로젝트에 대한 불확실성을 완화하기 위해, 신수도법의 개정도 추진되었습니다. 현 정부가 추진하는 신수도 이전 정책이 다음 정부에서도 계속될지 여부는 2024년 대선 결과에 크게 의존하고 있습니다. 2023년 9월 기준으로 신수도청은 265건의 투자의향서를 접수했으나, 이들 중 외국 기업이 약 50%를 차지함에도 불구하고, 아직 실제 투자로 이어지지 않은 상황입니다. 이러한 불확실성을 제거하고 투자를 촉진하기 위해, 조코 위도도 대통령은 지난 8월 신수도법 개정안을 국회에 제출했으며, 10월 3일에는 개정안이 통과되었습니다. 법 개정을 통해 차기 정부에서 프로젝트가 중단되는 것을 방지하고, 신수도청의 권한을 강화하는 한편, 투자자의 토지 소유권 기간을 연장하는 등의 조치가 추진되었습니다. 이러한 노력은 신수도 이전 프로젝트가 지속적으로 진행될 수 있는 기반을 마련하는 데 중요한 역할을 하며, 이전 계획의 성공적인 실현을 위해 필수적인 조치로 평가됩니다. 이를 통해 인도네시아는 미래 지향적이고 지속 가능한 도시 개발을 향해 한 걸음 더 나아갈 것으로 기대됩니다. 이 프로젝트는 인도네시아뿐만 아니라 전 세계에 지속 가능한 도시 개발의 모범 사례를 제시할 잠재력을 지니고 있습니다.
옴니버스 보건법 시행령 발표 예정
인도네시아에서는 옴니버스 보건법 제정을 통해 보건 관련 중앙정부의 권한을 강화하는 큰 변화가 이루어졌습니다. 이 법은 기존의 여러 보건 관련 법률을 폐지하고 하나로 통합하여, 부족한 의사 수 및 낙후된 보건 체계를 극복하기 위한 목적을 가지고 있습니다. 보건 서비스의 접근성 향상과 질병 예방에 중점을 두며, 제약 및 의료기기 분야를 포함한 보건 산업 공급망을 강화하는 것을 골자로 합니다. 이는 2049년 전문의약품 관리법, 2004년 의료행위법, 2009년 병원법, 2014년 의료인력법 등 총 11개의 법률을 폐지하고, 새로운 보건법을 통합해 총 20장, 458개 조항으로 규정하는 대규모 개혁입니다. 의사 면허 취득 절차의 간소화 및 외국 의사 면허 발급 기준의 완화도 이 법안의 중요한 부분입니다. 현재 인도네시아는 국민 1,000명당 전문의 및 일반의 수가 세계보건기구(WHO)의 권장 수보다 현저하게 적은 상태입니다. 이를 개선하기 위해 의사실무면허(SIP) 획득을 위한 인도네시아 의사협회(IDI)의 추천서 요건을 폐지하고, 의사 면허 발급 주체를 지방정부로 지정하여 지역 할당제를 도입했습니다. 외국인 의사에게는 역량 평가와 인도네시아 의료기관에서의 적응기간을 통과한 후 보건부 장관 명의의 진료면허를 발급하며, 일정 조건을 충족할 경우 적응기간을 면제받을 수 있습니다. 제약 및 의료기기 등 보건 산업 분야에 대한 공급망 강화도 이 법안의 주요 내용 중 하나입니다. 수입 의존도를 줄이고 국내 수요 및 수출 물량을 충족하기 위해 현지 의료시설에 국내 소싱 원자재와 국내 생산 제약 및 의료기기의 우선 사용을 요구하고 있습니다. 이와 동시에 제품의 품질, 효용 및 안전을 고려하는 것을 강조하고 있습니다. 제약 및 의료기기 분야의 연구개발(R&D), 혁신 활동 및 국내 원자재를 활용한 생산에 대해서는 중앙정부에서 인센티브를 제공합니다. 2024년에는 보건 체계와 관련된 불확실성을 해소할 시행령이 발표될 전망입니다. 보건 체계 개혁에 대한 큰 틀은 마련되었지만, 아직 세부 시행령이 마련되지 않아 각 분야에 대한 불확실성이 존재합니다. 옴니버스 보건법은 산업별 기준 및 요건 준수 의무를 부여했지만, 관련 세부사항은 아직 명확하게 정의되지 않았습니다. 법률 시행일로부터 1년 이내에 하위 규정을 제정해야 한다는 명시에 따라, 2024년 중에는 관련 정부 부처의 시행령이 발표될 것으로 기대됩니다. 이러한 법적 및 정책적 개혁은 인도네시아의 보건 의료 체계를 현대화하고 강화하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 이는 국민의 건강 향상은 물론, 국가 전반의 보건 산업 발전에 기여할 것으로 보입니다.
할랄보장법 1차 계도기간 종료
2014년 할랄보장법의 제정 이후 인도네시아는 여러 차례에 걸쳐 제도를 정비하며 할랄 인증의 범위와 규정을 명확히 해왔습니다. 이제 식음료 분야에서 할랄 인증 의무화의 계도기간이 종료되었으며, 이는 인도네시아 내에서 할랄 인증 없이는 유통 및 거래가 불가능함을 의미합니다. 특히, 이슬람 율법에서 금지된 하람 성분이 포함된 제품은 할랄 인증 대상 제품에서 제외되며, 해당 제품에는 Non-Halal로 표기해야 합니다. 2024년 10월부터는 식음료를 시작으로 계도기간이 점진적으로 종료될 예정이며, 화장품, 의약품, 가정용품 등으로 확대됩니다. 현재까지는 할랄 인증 제도가 계도기간에 있으며, 이 기간 동안에는 할랄 인증이 없는 제품의 유통 및 판매가 가능했습니다. 그러나 2024년 10월 17일 이후로는 할랄 인증이 없는 제품은 유통 및 판매가 불가능하게 됩니다. 이와 함께, 인도네시아의 소비자들이 할랄 제품과 비할랄 제품을 명확하게 구분할 수 있도록 상점에서는 가판대를 분리하여 판매하도록 요구하고 있습니다. 할랄 인증 제도의 핵심은 이슬람 원칙을 준수하여 투명성을 증진하는 것입니다. 국가 할랄 인증 시스템의 구축 및 표준화를 통해 무슬림 소비자들의 신뢰를 향상시키고, 종교적 권리를 보호하는 것이 목표입니다. 인도네시아는 전 세계에서 가장 큰 규모의 할랄 시장을 보유하고 있으며, 연간 약 1,840억 달러 규모에 달합니다. 이 시장은 식품, 화장품, 의약품뿐만 아니라 패션, 금융 및 서비스 등 다양한 분야에 걸쳐 있습니다. 글로벌 할랄 시장에서 핵심 플레이어로 자리매김하기 위한 노력의 일환으로, 인도네시아는 할랄 인증 제도의 투명성과 명확성을 증진하고 있습니다. 전 세계적으로 무슬림 인구의 소득과 인식이 높아지면서 할랄 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 인도네시아산 할랄 제품에 대한 인식 제고 및 홍보를 통해 글로벌 할랄 시장을 공략하는 것이 목표입니다. 인도네시아 정부는 할랄 산업단지 건립을 포함하여 할랄 산업의 육성에 강한 의지를 보이고 있으며, 이는 인도네시아 내수시장뿐만 아니라 글로벌 할랄 시장을 공략하는 중요한 교두보가 될 것으로 예상됩니다.
진출 전략
의료기기
2023년 8월, 인도네시아는 옴니버스 보건법을 제정함으로써 보건 산업 공급망 강화에 대한 의지를 강조하였습니다. 이 법안은 2019년 기준 45억 달러 수준의 인도네시아 의료기기 시장의 구조를 재정비하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 국민건강보험의 출범과 맞물려 국민의 의료 서비스 수혜 범위 및 빈도의 확대를 촉진하였습니다. 수입산 의료기기에 대한 의존도가 높은 현 시장 상황에서, 한국은 수입 시장 점유율 5위를 차지하고 있습니다. 정부는 국내 원자재 및 제품의 우선 사용, 국내 연구개발(R&D) 시설 확충 및 제품 생산 시 인센티브 제공 등을 통해 수입산 의료기기를 국산 제품으로 대체하려는 강력한 의지를 보이고 있습니다. 인도네시아 의료기기 수출을 위한 보건부 등록 및 판매 관련 진입 장벽이 강화되었습니다. 2026년부터는 전 의약품 및 일부 의료기기 제품에 대한 할랄 인증이 의무화될 예정이며, Non-Halal 로고 표기는 시장에서 차별적 요소로 작용할 것입니다. 현재 79가지 제품군에 대해서는 수입이 불허되고 있으나, 현지 수급 문제나 현지 제품과의 차이를 소명할 경우 수입이 가능합니다. TKDN(Tingkat Komponen Dalam Negeri) 정책의 적용 범위 확대로 인해 수입 제품이 현지 생산 제품으로 대체되는 추세가 있습니다. 의료기기 주요 플레이어로는 병원, 검사기관(구매자) 및 수입사(수입, 유통)가 있습니다. 병원 진료비 부담으로 인해 많은 환자들이 먼저 검사기관을 통해 검사를 진행한 후 그 결과에 따라 병원 진료를 받는 문화가 있습니다. 사설 병원과 국립 병원으로 구분되며, 국민건강보험 지원을 받는 품목은 정부 조달 시스템을 통해 구입됩니다. 수입사는 보건부 의료기기 유통 허가(IPAK) 취득이 필수적입니다. 현지 반입을 위해서는 인도네시아 보건부 등록(ALKES)이 의무적이며, 보건부 등록은 현지 수입사 위임 또는 현지 투자 법인 설립을 통해 가능합니다. 의료기기는 생명과 직결된 중요성에 따라 A부터 D등급으로 분류되며, 등급이 높아질수록 등록 절차가 복잡해지고 비용이 증가합니다. 진출 전략과 유망 분야에 대해서는, 인도네시아에서 자체 조달이 불가능한 기기에 대한 지속적인 수요가 존재합니다. 주요 수입 품목으로는 호흡기기, 촬영장치, 영상진단기기 등이 있으며, 인공관절 분야는 가장 높은 수입 비중을 차지합니다. 코로나19와 디지털 전환에 따른 원격의료 시장의 급성장은 원격의료와 연계된 진단기기 수요의 증가를 전망하게 합니다. 인도네시아 시장 및 문화에 맞는 진출 전략 수립이 필요합니다. 토탈 솔루션 방식의 제품 마케팅, 주요 네트워크의 직접 관리, 현지 투자 진출 등이 포함되어야 합니다. 신보건법 제정에 따른 의료산업단지 확대로 현지 생산을 위한 입주도 검토될 수 있습니다. 이러한 전략을 통해 인도네시아 의료기기 시장에서의 성공적인 진출과 지속 가능한 성장이 가능할 것으로 기대됩니다.
식음료
인도네시아 식음료 시장에서 한국 상품의 인기가 폭발적인 추세를 보이고 있습니다. 식품 시장은 약 263조 달러, 음료 시장은 55조 달러(2022년)로 전년 대비 소폭 성장하였으며, 한국 식품 카테고리는 현지 주요 쇼핑몰의 수입식품 판매량에서 2위를 차지하였습니다. 특히 라면, 과자, 떡볶이 등 한국 콘텐츠에 자주 등장하는 식음료 제품이 인기를 끌고 있습니다. 2022년 한국산 식품의 수출액은 2억 7,600만 달러로, 전년 동기 대비 17.1% 증가하였습니다. 하이트 진로와 같은 주류 제품의 수출도 최근 4년간 연평균 4% 증가하였습니다. 현지 진출을 위해서는 현지 식약청인 BPOM의 인증 취득과 할랄 인증의 의무화가 필요합니다. BPOM은 제품별로 등록을 요구하며, 한 개의 현지 기업만이 등록할 수 있어 현지 파트너사를 결정할 때 신중을 기해야 합니다. 2024년 10월에는 식음료 분야의 할랄 인증 계도기간이 종료되며, 할랄 제품과 비할랄 제품의 판매대가 분리됩니다. 비할랄 제품의 경우 ‘돼지고기 성분 포함’ 등의 특정 로고가 포함되어야 하며, 이는 시장에서 차별적 요소로 작용할 수 있습니다. 식품 트렌드 측면에서 보면, 불닭볶음면과 같은 제품이 선제적으로 인도네시아 할랄 인증을 취득하여 현지 시장에서의 차별성을 확보하고 특화된 맛과 품질로 인기를 얻고 있습니다. 파리바게뜨와 뚜레주르와 같은 베이커리 브랜드도 할랄 인증을 취득하며 인도네시아 베이커리 시장에 경쟁적으로 진출하고 있습니다. 음료 트렌드는 단맛이 강한 비탄산음료 위주의 시장이며, 최근에는 소주 수요도 증가하고 있습니다. 특히, 가격을 낮춘 현지 생산 소주가 한국어 라벨을 달고 유통되고 있으며, 포도맛, 복숭아맛 등 맛을 첨가한 소주가 잘 팔리고 있습니다. 진출 전략과 유망 분야를 고려할 때, 정부 기관의 지원 사업 참가를 통해 초기 시장 개척에 필요한 지원을 타진하는 것이 유리합니다. KOTRA, AT, 한국무역협회 등에서 운영하는 현지 진출 사업을 통해 적은 비용으로 현지 시장 진출을 위한 테스트 마케팅을 시도할 수 있습니다. 특히, AT에서 운영하는 농식품 관련 해외인증지원사업을 통해 해외 진출에 있어 인증 분야의 일부 비용을 지원받을 수 있습니다. 이러한 지원을 통해 한국 기업들은 인도네시아 식음료 시장에 보다 쉽게 진출하고, 현지 시장 및 문화에 맞는 전략을 수립하여 성공적으로 안착할 수 있을 것으로 기대됩니다.
화장품
인도네시아 화장품 시장의 성장 전망은 매우 긍정적입니다. 2021년 화장품 시장 규모는 7조 달러에 달하며, 2026년까지 연평균 6%의 성장이 전망되고 있습니다. 최근에는 한국 화장품과 유사한 디자인 및 기능을 내세우는 동시에 할랄 인증과 유기농 인증을 취득한 현지 생산 브랜드들이 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 이러한 현지 브랜드들은 가격 경쟁력을 앞세워 현지 시장을 빠르게 공략하고 있습니다. 인도네시아 정부는 자국의 중소기업을 보호하기 위해 수입 규제를 강화하는 기조를 유지하고 있습니다. 제품의 수입 요건 확인과 보고 시점을 통관 시로 변경하는 등 관련 규정을 개정 중입니다. 이러한 정책 변화는 수입 화장품에 대한 진입 장벽을 높이고 있으며, 사전에 관련 정책 동향에 대한 주의가 필요합니다. K-Beauty는 인도네시아인이 선호하는 수입 화장품 브랜드 중 하나입니다. 2017년부터 한국산 화장품 수입이 급증하기 시작해 2022년에는 한국산 화장품의 수입시장 점유율이 2위에 달했습니다. 한국 연예인을 모델로 기용한 마케팅 전략은 인도네시아 뷰티 시장에서 한국 제품의 인기를 더욱 공고히 했습니다. 할랄 인증의 경우, 2026년까지 계도기간이 종료될 예정이며, 이는 현지 할랄 마케팅 성공 사례가 증가하는 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 현지 화장품 브랜드 ‘Wardah’는 할랄 마케팅을 통해 인기를 급성장시키며, 인도네시아 대표 온라인 쇼핑몰에서 화장품 판매 점유율 2위를 차지하고 있습니다. 진출 전략으로는 디지털 마케팅을 활용하는 것이 중요합니다. 인도네시아는 전 세계에서 휴대폰 이용 시간이 가장 긴 국가 중 하나로, SNS 마케팅이 중요한 홍보 매체로 자리잡고 있습니다. 또한, 역량을 갖춘 현지 유통 파트너를 발굴하는 것이 중요하며, BPOM 인증 유효기간 동안은 현지 수입자가 제품에 대해 독점권을 갖게 됩니다. 할랄 인증 의무화에 대비하여 할랄 인증 취득이나 현지 생산시설에서의 OEM 생산 등을 고려하는 진출 전략이 필요합니다. 또한, 정부 지원 사업을 적극 활용하여 현지 유통망 입점, 인증 취득 지원, 거래선 발굴 등에 필요한 지원을 받을 수 있습니다. KOTRA를 포함한 다양한 정부 기관에서 운영하는 지원 사업을 통해 초기 시장 개척에 필요한 지원을 타진할 수 있으며, 이는 인도네시아 화장품 시장 진출을 위한 중요한 전략이 될 것입니다.
인프라 프로젝트
인도네시아에서는 국가 개발 및 경제 발전을 목표로 다양한 인프라 프로젝트가 추진되고 있습니다. 현재 15개 분야에 걸쳐 212개의 프로젝트가 진행 중이며, 이러한 프로젝트들은 투자 유치 환경을 개선하고 인프라를 확충하는 데 중점을 두고 있습니다. 특히 신수도 건설 프로젝트는 2022년 2월 신수도법의 통과로 본격화되었으며, 340억 달러의 대규모 투자가 예정되어 있습니다. 신수도는 6대 클러스터 개발을 통해 국가 경제 허브로 조성될 계획입니다. 이에 따라 청정 기술 산업, 통합 제약산업, 지속 가능한 농업, 에코 투어리즘 및 헬스 투어리즘, 화학 및 석유화학제품, 저탄소 에너지 클러스터 등이 개발될 예정입니다. 2024년 인프라 예산으로는 422.7조 루피아(약 273억 달러)가 배정되었으며, 이는 전년 대비 7.8% 증가한 금액입니다. 이러한 배정은 인도네시아 정부가 인프라 개발에 대한 강한 의지를 가지고 있음을 보여줍니다. 현지 프로젝트 수주를 위해서는 시장 동향에 대한 지속적인 파악이 필수적입니다. 인도네시아 정부기관이 조달법에 따라 입찰 공고를 하는 경우, 관련 정보는 정부조달 사이트나 인도네시아 공공조달 입찰 사이트 등을 통해 확인할 수 있습니다. 또한, 인도네시아 국가개발기획부에서 발간하는 그린북과 PPP북을 통해 프로젝트 개요 및 중장기 계획을 파악할 수 있습니다. 한국의 주요 건설 관련 공공기관에서도 이러한 정보를 정리하여 제공하고 있으므로, 관련 홈페이지를 방문하는 것이 유용합니다. 정부 지원사업의 활용도 중요한 전략 중 하나입니다. EDCF와 ODA 등 사업을 통해 발생된 프로젝트 정보가 온라인 플랫폼을 통해 공유되며, KOTRA를 비롯한 관련 유관기관에서는 현지 발주사 및 바이어 발굴 사업을 지원하고 있습니다. 이러한 지원 사업은 초기 진출 시 참고할 만한 중요한 자원입니다. 인도네시아 정부의 국산 부품 사용 정책에 따른 투자 형태 고민도 필요합니다. 프로젝트 선정 시 국산 부품 사용 비중 준수 여부가 평가지표로 활용되므로, 현지에서의 직접 투자가 하나의 방안으로 고려될 수 있습니다. 이는 특히 수출 형태로는 지속적인 애로가 예상되는 상황에서 더욱 중요해집니다. 이러한 다양한 전략을 통해 한국 기업들은 인도네시아의 주요 인프라 프로젝트에 효과적으로 진출하고, 성공적인 사업을 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 인도네시아 정부의 인프라 개발에 대한 강한 의지와 국가 개발 계획에 부합하는 현지화 전략이 중요한 열쇠가 될 것입니다.
자료 출처: 코트라