서남아 사업 및 수출 소개
서남아 지역은 빠르게 성장하는 시장으로, 다양한 사업 기회와 수출 가능성을 제공합니다. 이 지역의 복잡한 경제 구조와 문화적 다양성을 이해하는 것은 성공적인 진출 전략을 수립하는 데 필수적입니다. 본 포스트에서는 서남아 시장의 최신 경제 동향, 소비자 행동, 법률 및 규제 환경을 분석하고, 지역 특성에 맞춘 맞춤형 사업 모델과 수출 전략을 제안합니다. 실질적인 사례 연구와 전문가 인터뷰를 통해, 서남아에서의 사업 성공을 위한 실용적인 조언과 전략적 인사이트를 제공하며, 이 지역의 독특한 기회를 최대한 활용하는 방법을 탐구합니다.
시장 평가 및 전망
서남아 지역의 경제 성장 전망은 국가별로 상이한 양상을 보이고 있습니다. 인도와 방글라데시는 제조업 육성정책과 인프라 개발 확대를 바탕으로 약 6% 내외의 고성장을 지속할 것으로 전망되고 있습니다. 특히 인도는 ‘Make in India’ 정책을 통한 제조업 중심의 산업구조 개편과 적극적인 투자 유치, 신속한 디지털 전환을 통해 고성장세를 유지하고 있으며, 인도 중앙은행은 2023년 및 2024년 회계연도의 인도 GDP 성장률이 6.5%에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 방글라데시 역시 봉제의류 생산 확대와 공격적인 인프라 개발을 통해 경제 호조세를 지속하고 있습니다. 방글라데시의 봉제의류산업은 국가 수출의 80%, GDP의 약 12%를 차지하며, 이는 국가 경제에 있어 매우 중요한 부분을 차지하고 있음을 나타냅니다. 그러나 스리랑카와 파키스탄의 경제 상황은 상대적으로 어려움을 겪고 있습니다. 스리랑카는 과도한 대외 채무와 정치적 불안으로 인해 경기 침체의 어려움을 겪고 있습니다. 대외 채무가 410억 달러에 달하는 반면, 2023년 9월 기준으로 외환보유고는 단 36억 달러에 불과하며, 이는 경제 파탄에 따른 긴축 재정 속에서 정치적 불안이 지속되고 있음을 나타냅니다. 신용평가사 Fitch는 스리랑카의 국내 통화 장기 발행자 디폴트 등급을 CCC-로 평가하고 있습니다. 파키스탄의 경우, 인플레이션, 낮은 성장률, 정치적 불안정 등 여러 경기 불안요소가 확대되고 있습니다. 2022년도와 2023년도의 소비자물가상승률은 각각 32.2%, 21.3%로 사상 최고치를 기록하였으며, 이는 경제에 상당한 압박을 가하고 있습니다. 이와 같은 경제 상황은 서남아 지역에서 사업을 진행하거나 수출을 고려하는 기업에게 중요한 정보를 제공합니다. 각 국가의 경제 상황, 정책 방향, 인프라 개발 수준을 면밀히 분석하고 이해하는 것은 성공적인 시장 진출과 지속 가능한 성장을 위해 필수적입니다. 인도와 방글라데시와 같이 긍정적인 성장 전망을 보이는 국가에서는 제조업과 인프라 개발에 주목하며, 스리랑카와 파키스탄과 같이 어려움을 겪고 있는 국가에서는 리스크 관리와 안정성 확보에 중점을 두어야 할 것입니다. 서남아 지역의 경제는 지난 몇 년 간 다양한 변화를 경험했습니다. 2017년부터 2023년까지의 주요 경제지표를 살펴보면, 이 지역의 인구는 2017년 1,819백만 명에서 2023년에는 1,939백만 명으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 지역 내 경제 활동의 잠재적 성장 동력을 의미합니다. 명목 GDP는 2017년 3,435십억 달러에서 2023년 4,530십억 달러로 성장하며, 이는 서남아 경제가 지속적으로 확대되고 있음을 보여줍니다. 1인당 명목 GDP 역시 2017년 1,888달러에서 2023년 2,336달러로 상승, 개인의 평균 소득 수준이 향상되었음을 나타냅니다. 이는 소비 시장의 확대와 경제 발전에 긍정적인 영향을 미칩니다. 실질 성장률을 살펴보면, 2020년에는 -5%로 큰 폭의 하락을 겪었으나, 이후 2021년에 8.5%, 2022년에 6.3%, 그리고 2023년에는 5.8%로 회복세를 보였습니다. 소비자물가상승률은 2020년 16.2%로 급증했으나, 이후 점차 안정화되어 2023년에는 7.1%를 기록했습니다. 이는 중앙은행의 통화정책과 경제 안정화 노력이 일정 부분 효과를 발휘한 것으로 해석될 수 있습니다. 그러나 재정수지는 여전히 GDP 대비 -6%의 적자를 기록하고 있으며, 이는 재정 건전성 개선을 위한 추가적인 노력이 필요함을 시사합니다. 총수출과 총수입 모두 증가 추세를 보이며, 2023년 총수출은 5,611억 달러, 총수입은 9,039억 달러를 기록했습니다. 이는 글로벌 무역 환경의 변화와 지역 내 경제 활동의 활발함을 반영합니다. 무역수지와 경상수지는 여전히 적자를 기록하고 있으며, 이는 수출 증가에도 불구하고 수입이 더 많은 것으로, 경제의 외부 의존도가 높음을 의미합니다. 환율의 변동도 주목할 만한 지표 중 하나입니다. 인도 루피 대 미국 달러 환율은 2017년 65.12에서 2023년 82.2로 점차 상승, 국내 통화 가치의 하락을 나타냅니다. 이는 수입 비용 증가와 같은 부정적인 영향을 줄 수 있으나, 동시에 수출 경쟁력 향상 측면에서는 긍정적인 요소로 작용할 수 있습니다. 이러한 경제 지표들은 서남아 지역의 경제 성장과 발전 가능성을 보여주는 동시에, 여전히 해결해야 할 과제들이 존재함을 시사합니다. 각국 정부와 정책 입안자들은 이러한 지표들을 기반으로 지속 가능한 성장을 위한 정책을 수립하고 실행하는 데 주력해야 할 것입니다. 서남아 경제의 미래는 이러한 노력에 따라 크게 달라질 수 있으며, 이는 국제사회의 지속적인 관심과 협력을 필요로 합니다.
주요 이슈
달리는 코끼리 인도, 글로벌 무대에서 경제적 정치적 영향력 확대
세계 경제는 글로벌 인플레이션, 지정학적 갈등, 에너지 가격의 불안정성 증가 등으로 인해 불확실성이 커지고 있습니다. 이러한 가운데에서도 인도 경제는 2023년 2분기 기준, 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 가장 높은 7.78%의 경제 성장률을 기록하며 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 이는 대외 여건의 악화에도 불구하고 인도가 견고한 경제 성장력을 보여주고 있음을 의미합니다. 2023년 및 2024년 회계연도에는 6.5%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 인도가 세계 경제에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 다시 한 번 확인시켜 줍니다. 인도는 금리 인상, 미국과 중국 간의 경쟁 심화, 중동 지역의 이스라엘-하마스 사태, 러시아와 우크라이나 사태, 원자재 가격의 급변 등 여러 글로벌 경제 리스크에 직면해 있습니다. 그럼에도 불구하고 인도는 이러한 어려움을 극복하며 성장을 지속하고 있습니다. 이는 인도의 경제가 가진 탄력성과 내부 성장 동력의 강함을 보여줍니다. 미국은 중국의 견제를 위해 인도와의 협력을 강화하고 있으며, Morgan Stanley의 예상에 따르면 인도는 2027년 G3 국가로 부상할 것으로 보입니다. 이는 인도의 제조업 지수(PMI)가 2023년 9월 기준 57.5로, 27개월 연속 PMI 50 이상을 유지하고 있으며, 전반적인 신규 주문 및 생산량이 증가하고 있는 상황과 맥을 같이 합니다. 수출 주문 역시 18개월 연속 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 경제 관련 주요 지표 역시 안정세를 보이고 있으며, 성장세의 지속을 전망하고 있습니다. 2023년 9월 소비자물가상승률은 5.0%를 기록, 2023년 1월 이후 4-7%대의 안정적인 물가 수준을 유지하고 있습니다. 실업률의 경우 2023년 9월 기준 7.1%로 다소 높은 편이지만, 경제 성장과 일자리 증가에 따라 지속적으로 감소하고 있는 추세입니다. 또한 인도는 G20 정상회의를 성공적으로 개최하며 신흥국 및 개발도상국의 목소리를 강하게 대변하는 글로벌 사우스 리더로서의 입지를 다져가고 있습니다. 특정 국가에 치우치지 않는 실용 외교를 전개하며, 공급망이 블록화될수록 존재감을 부각시키고 있습니다. G20 정상회의에서는 아프리카연합의 G20 회원국 지위 부여, 기후 위기 대응과 식량안보 강화에 개발도상국의 목소리를 반영한 공동선언이 채택되었습니다. 이러한 상황은 인도가 세계 경제에서 중요한 역할을 하고 있음을 보여주며, 앞으로도 경제 규모의 확대와 국제사회에서의 영향력 증대가 기대됩니다. 인도의 성장이 글로벌 경제에 미치는 영향은 점점 커지고 있으며, 이는 인도뿐만 아니라 세계 경제 전반에 긍정적인 변화를 가져올 것으로 예상됩니다.
서남아 격동의 2024년 주요국 총선, 대선 예정
2024년은 서남아 주요 4개국인 인도, 방글라데시, 파키스탄, 스리랑카에서 총선 및 대선이 실시되는 중요한 해입니다. 이러한 선거 결과는 각 국가의 정책 변화 기조에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상되므로, 국제사회와 해당 국가의 시민들은 선거 결과와 이후 정책 방향에 주목할 필요가 있습니다. 인도에서는 2024년 5월에 총선이 예정되어 있으며, 현 집권 여당인 인도국민당(BJP)의 승리 여부가 큰 관심사입니다. 총선을 앞두고 민생 안정을 위한 물가 및 실업률 관리가 중요한 이슈로 떠오르고 있습니다. 인도는 다종교·다인종 국가의 특성상 다양한 정치 리스크가 상존하며, 이는 선거 결과에도 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, ‘모디노믹스’로 대표되는 각종 정책 및 경제개혁의 연속 가능성이 이번 선거의 주요 결정 요인 중 하나입니다. 방글라데시는 2024년 1월에 총선을 실시할 예정입니다. 현 집권 여당인 아와미연맹(AL)이 이끄는 하시나 총리의 연임 여부가 주요 관심사입니다. 방글라데시는 2026년 최빈개도국(LDC) 특혜관세에서 졸업 예정이므로, 국제 경쟁력 확보를 위해 기업 경쟁력 강화 및 주요 국가와의 자유무역협정(FTA) 체결을 모색하고 있습니다. 파키스탄은 경제 위기가 가중되는 상황 속에서 2024년 1월 총선을 앞두고 있습니다. 2023년 8월 의회 해산 후 과도정부가 수립되었으며, 이 과도정부는 연료 및 에너지 가격 인상, 외국인 직접투자 유치, 재정적자 감소를 위한 공공기관 민영화 등 국제통화기금(IMF)의 구제금융 조건 이행 및 개혁 정책을 추진하고 있습니다. 스리랑카는 경제 위기 속에서 2024년 11월에 대통령 선거를 실시합니다. 2022년 7월에 라자팍사 전 대통령의 사임 후 위크레메싱헤 전 총리가 현 대통령으로 선출되었으나, 그의 임기는 2024년 4분기에 종료됩니다. 신임 대통령은 외채 상환, 세수 확보를 위한 세금 인상, 외환보유고 확보를 위한 국영 기업 매각 등 여러 경제개혁의 난제를 앞두고 있습니다. 이처럼 2024년에 실시되는 총선 및 대선은 서남아 주요 4개국에서의 정책 변화와 경제 성장 방향에 중요한 분수령이 될 것입니다. 각국의 선거 결과는 민생 안정, 경제 성장, 국제 관계 등 여러 분야에 걸쳐 영향을 미칠 것이며, 이에 따른 정책 변화는 해당 국가뿐만 아니라 국제사회에도 중대한 파급 효과를 가져올 것으로 예상됩니다.
제조업 육성정책으로 글로벌생산기지화 추진
인도는 자국 내 생산 기반을 강화하기 위해 생산 연계 인센티브(PLI) 제도를 운영하고 있습니다. 이 제도는 약정한 목표를 달성한 기업에 4에서 6년간 수출액 혹은 매출액의 일정 비율을 현금 인센티브로 지급하는 것을 골자로 합니다. 1991년 외환위기 이후 세계 경제에 본격적으로 편입하기 위한 노력의 일환으로 경제 자유화를 추진해온 인도는 2014년부터 Make in India 정책을 통해 제조업 육성 및 수출 국가화 노력을 전개해왔습니다. 2020년 5월에는 Make in India 2.0 버전인 자주 인도(Self-Reliant India) 정책을 발표하며 글로벌 생산 기지 및 공급망의 중심 국가로 부상할 것을 목표로 하고 있습니다. 2023년 8월 기준으로 인도는 제조업 확대를 위해 총 15개 부문에 대한 PLI 제도를 운영 중이며, 이는 대중 의존도 감소 및 자국 제조업 육성을 목적으로 하고 있습니다. 삼성, 현대와 같은 한국 기업뿐만 아니라 델, 미츠비시전기, 지멘스, 네슬레, 홍하이 등 글로벌 기업들도 이 제도를 활용하여 공급망 다각화 및 리스크 헷징에 나서고 있습니다. 방글라데시는 2010년 경제특구법 발효와 함께 경제특구(EZ) 개발을 통한 제조업 육성에 나섰습니다. 이는 기존의 의류산업에 이어 제조업 활성화 정책의 핵심으로, 중국 및 일본 정부도 방글라데시를 전략국가로 지정하며 경제특구 추진에 힘을 싣고 있습니다. 파키스탄은 지속적인 관세구조 합리화와 수출 확대를 위한 산업협력 및 투자 유치 지원을 강화하고 있습니다. 완제품 수입 억제를 위한 중간재 관세 인하와 부품 국산화 확대를 통해 제조 역량을 강화하고 있으며, 기업하기 좋은 환경 조성을 위해 규제 완화 및 무역 원활화 조치를 강화하고 있습니다. 스리랑카는 미래 핵심 산업을 대상으로 적극적인 투자 유치를 통해 자국 내 생산을 유도하고 있습니다. 제약, 식품, 자동차, 전자, 기능성 의류 등을 중심으로 투자를 유치하여 수출 중심의 산업구조로의 변화를 추진하고 있습니다. 이처럼 서남아 국가들은 각기 다른 전략을 통해 제조업 육성 및 수출 확대에 주력하고 있습니다. 인도의 PLI 제도, 방글라데시의 경제특구 개발, 파키스탄의 관세구조 합리화 및 스리랑카의 적극적인 투자 유치는 이 지역의 경제 성장과 글로벌 경제에서의 위치 강화를 위한 중요한 노력입니다. 이러한 정책들은 각국의 경제 발전뿐만 아니라 글로벌 공급망의 다변화와 경제적 안정성 향상에 기여할 것으로 기대됩니다.
급성장하는 서남아 자동차 시장, 전기차 전환도 가속화
인도는 2022년에 약 546만 대의 차량을 생산하며 세계 4위의 자동차 생산국으로 자리매김했습니다. 이는 2019년의 452만 대, 2020년의 339만 대, 그리고 2021년의 440만 대에서 지속적으로 증가한 수치입니다. 특히 인도는 중국과 미국에 이어 세계 3위의 자동차 판매 시장으로서 자동차 산업이 인도 GDP의 7.1% 및 제조 분야 GDP의 49%를 차지하고 있습니다. 이는 인도가 개도국형 자동차 시장에서 주로 이륜차, 삼륜차 및 저가 승용차를 중심으로 성장해왔음을 나타냅니다. 전 세계 주요 다국적 메이커들이 현지 업체들과의 경쟁에서 점유율을 확보하기 위해 노력하고 있으며, 특히 이륜차 및 삼륜차 시장에서는 히어로, 바자즈, 혼다, 피아지오 등의 현지 기업과 일본 기업들이 상위권을 차지하고 있습니다. 또한, 상용차 부문에서는 타타, 마힌드라, 아쇽 레이랜드, 에이처와 같은 인도의 4대 기업이 판매의 90% 이상을 점유하고 있습니다. 인도 정부는 ‘Make In India’ 정책과 탈탄소 정책을 통해 전기차 전환을 가속화하고 있습니다. 2022/23년 기준으로 전기차 판매량은 주로 이륜차에 의해 주도되며, 총 87만 6,000대가 판매되었습니다. 이 중에서 승용차는 5만 3,000대의 판매량을 기록했습니다. 향후 5년 내에 전기차 생산은 11배 증가하여 2028년에는 970만 대, 2030년에는 1,250만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 인도 중앙정부는 다양한 지원책을 통해 전기차 생태계 및 현지 제조업을 지원하고 있습니다. 파키스탄에서는 경기 침체에도 불구하고 현지에서 조립 생산된 기아 및 현대차의 판매가 호조를 보이고 있습니다. 특히 2021/22 회계연도에는 전년도 대비 괄목할 만한 성장을 기록하며, 현대 엘란트라와 소나타의 현지 생산으로 판매가 확대되었습니다. 일본 자동차의 독점 구조가 점차 약화되면서 한국차의 현지 제조사와의 부품 국산화를 통한 가격 경쟁력 확보가 시장 판도 변화의 관건이 되고 있습니다. 이처럼 인도와 파키스탄은 각각 전기차 전환 가속화와 현지 조립 생산을 통한 차량 판매 호조로 자동차 산업의 성장을 이어가고 있습니다. 인도의 전기차 산업 확대 및 파키스탄의 K-브랜드 차량 생산, 판매 활성화는 두 국가의 자동차 산업 발전뿐만 아니라 지속 가능한 성장과 환경 친화적인 변화를 추구하는 글로벌 추세에 기여할 것으로 기대됩니다.
탄소배출 감축과 원전확대로 균형잡힌 에너지믹스 추진
세계 3위의 탄소 배출국인 인도는 2022년 8월 탄소 배출량 감축 목표(Nationally Determined Contributions, NDC)를 유엔기후변화협약에 제출하며 탈탄소화를 향한 노력을 본격화하였습니다. 2022년에 인도는 약 39.4억 톤의 온실가스를 배출하였으나, 1인당 배출량은 연간 2.8톤 수준으로 상대적으로 낮은 편입니다. 인도는 2030년까지 2005년 탄소 배출량 수준의 45%를 감축하고, 국가 에너지 수요의 50%를 비화석 연료 기반 에너지로 충당할 계획을 세웠습니다. 이를 위한 구체적인 조치로 ‘에너지 보존법 2022’ 개정안이 인도 하원을 통과하였고, 그린수소 등 녹색연료 사용 의무화 및 탄소 크레딧 시장 기반 구축이 주요 내용으로 포함되었습니다. 방글라데시는 높은 경제성장률에도 불구하고 전력 공급의 불안정성을 해소하기 위해 태양력 에너지 등 재생에너지 확보에 집중하고 있습니다. 제8차 5개년 계획 기간 중 기후변화에 대응하여 총 발전용량 중 재생에너지 발전용량을 10%까지 높이겠다는 계획을 수립하였으며, 태양광 패널 수입에 대해 인센티브를 제공하고 있습니다. 인도는 인구 증가와 함께 급속한 산업화를 겪으며 세계에서 가장 큰 에너지 소비국 중 하나로 부상하였습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 인도의 에너지 수요는 2040년까지 연간 4.5%의 속도로 증가하여 전 세계 에너지 소비의 25%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 인도 정부는 2030년까지 재생에너지 사용 비중을 50%로 늘리고, 2070년까지 탄소중립을 달성할 목표를 설정하였습니다. 탄소중립 달성과 증가하는 에너지 수요에 대응하기 위해 인도는 원자력 시장 규제 완화 조짐을 보이고 있습니다. 현재 인도 원자력 시장은 공공 부문에서 주도하고 있으나, 인도 정부 정책 싱크탱크인 NITI Aayog는 원자력 산업 발전을 위해 외국 기업의 투자를 활성화하고 특히 SMR(Small Modular Reactor) 부문에 문호를 개방할 것을 제안하였습니다. 이는 인도 정부의 정책 기조 변화로 증가하는 전력 부문 수요와 함께 외국 기업들의 인도 원전 시장 진출이 활발해질 것으로 전망됩니다. 이와 같은 인도와 방글라데시의 노력은 지속 가능한 발전과 탈탄소화를 향한 국제사회의 목표에 기여하고 있습니다. 인도의 탄소 배출 감축 노력과 재생에너지 및 원자력 에너지 활용 증대, 방글라데시의 재생에너지 확보 및 태양광 에너지 사용 촉진은 이 지역뿐만 아니라 전 세계적으로 환경 보호와 에너지 안보 강화에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.
글로벌 불확실성 속 보호무역주의 심화
인도는 자국 제조업의 육성과 중국산 수입 의존도 완화, 그리고 원유 및 원자재 등의 수입 금액 증가로 인해 늘어나는 무역 적자를 완화하기 위해 관세율 인상 조치를 시행하고 있습니다. 2023년 9월 30일부터 발전소와 공장 등의 건설에 사용되는 플랜트 수입 물품에 대한 기존 0~5%의 관세율이 7.5%로 인상될 예정입니다. 이는 단계별 제조업 지원 정책의 일환으로, 2022년부터 2026년까지 단계적으로 관세를 인상하는 방안이 포함되어 있습니다. 2021년 이후로는 CEPA 및 FTA 혜택 관세 품목을 비혜택 품목으로 분류하고, 관세 차액 징수를 목적으로 한 DRI 관세 조사가 증가하였습니다. 인도 관세조사국은 인도에 진출한 한국 기업들이 현재 수입하고 있는 HS 코드보다 높은 세율의 HS 코드를 적용하여 관세 차액을 추징하는 시도를 하고 있습니다. 이로 인해 출고 금지 명령이나 종합적인 세액 심사 등 진출 기업에 대한 불이익 가능성이 제기되고 있습니다. 인도 정부는 보호무역주의 기조를 지속하며 무역 구제 조치와 비관세 장벽을 확대하고 있습니다. 2020년에는 전 세계 대상으로 한 무역 구제 신규 조사 건수가 100건까지 증가했으나, 경기 침체 우려 및 소비 업체의 반발 등으로 인해 2021년부터는 무역 구제 신규 조사 및 최종 판정 부과 건수가 일시적으로 감소하였습니다. 2019년 이후로는 수입 모니터링 시스템의 시행 확대로 인한 비관세 장벽이 강화되었습니다. 철강 제품, 석탄, 반도체, 비철금속 제품 등으로 대상이 확대되었으며, 특히 제지용 펄프, 종이, 판지의 제품에 대해서도 수입 모니터링 시스템이 시행되고 있습니다. 또한, BIS(Bureau of Indian Standards) 인증 의무화 대상이 지속적으로 확대되고 있습니다. 2020년 말부터 2023년까지 강제 인증 대상이 철강 및 화학물품 중심으로 지속적으로 확대되어, 2023년 10월 기준으로 567개 품목에 대하여 인증 대상 품목이 지정되었습니다. 이로 인해 인도 BIS 강제 인증 대상 확대에 따라 인도 관세 당국의 수입 검사 강화 및 구체적인 신청 절차의 부재로 인해 인도에 진출한 한국 기업의 통관 애로가 증가하고 있습니다. 한-인도 CEPA 활용에 있어서도 애로가 발생하고 있습니다. 2020년 9월부터 시행된 FTA 원산지 검증 강화로 인해 추가 서류 작성 부담이 증가하였습니다. ‘Finance Act, 2020’ 제정을 통해 관세법 내에 원산지 관리 조항이 신설되었고, 이에 따라 인도 수입자는 한국, 일본, 싱가포르, 아세안 등 FTA 체결국에서 온 관세 혜택 물품에 대해 원산지 증명을 위한 추가 서류를 보유 및 제출해야 합니다. 이는 수출자에게 서류 작성 및 원가 정보 노출의 부담을 증가시키고 있으며, 관할 세관의 은행 보증 해제 조치 지연으로 인한 비용 부담도 발생하고 있습니다. 이처럼 인도의 관세율 인상 및 보호무역주의 기조는 국제 무역 환경에 중요한 영향을 미치며, 글로벌 기업들의 대응 전략 수립에 중요한 고려 사항이 되고 있습니다.
진출 전략
제조업 육성정책 활용한 자본재, 중간재 수출 확대
인도는 글로벌 공급망의 변화를 적극 활용하여 자국 내 제조업 육성을 위한 정책 지원을 강화하고 있습니다. 100억 달러 규모의 반도체 및 디스플레이 지원법 발표와 IT 하드웨어 생산 연계 인센티브 2.0과 같은 다양한 인센티브를 통해 자국 내 생산을 장려하고 있습니다. 이러한 조치는 무역 적자 규모 감축 및 자국 내 생산 공급망 구축을 목표로, 글로벌 기업들의 인도향 생산기지 이전을 유도하고 있습니다. 방글라데시는 EPZ(수출가공공단) 및 EZ(경제특구) 운영을 통해 자국내 제조업 육성에 주력하고 있으며, 영원무역은 약 350만 평 규모의 KEPZ를 조성하여 22개 공장을 운영 중이며, 약 2만 명의 현지 인력을 고용하고 있습니다. 파키스탄 역시 완제품 수입 억제를 위해 중간재 관세 인하 및 부품 국산화 확대를 추진하며 제조 역량을 강화하고 있습니다. 이러한 배경 하에 우리 기업들은 현지 제조업 확대 및 생산 능력 증설에 발맞추어 자본재 및 원자재·중간재 부품의 납품 기회를 고려할 필요가 있습니다. 현지 진출 글로벌 기업들의 생산 라인 증설 수요에 대응할 수 있는 협력업체 발굴이 중요하며, 현지 제조업 고도화에 따라 산업용 기자재, 첨단 기능성 화학·플라스틱 소재, 고장력 강판 등의 수출을 확대할 기회를 모색해야 합니다. 우리 기업들은 인도 진출 방식을 다변화하여 합작법인, 기술협력, 신산업 투자 등을 검토하며, 인도를 중동, 아세안, 유럽 수출을 위한 생산기지로 활용할 수 있습니다. 인도 정부가 시행 중인 수출 세금 감면 제도(RoDTEP, EPCG)를 활용하고, ASEAN 및 GCC 지역 수출을 위한 생산 거점으로 인도를 활용하는 전략이 필요합니다. 생산 연계 인센티브(PLI) 활용 및 현지 기업과의 협업을 통해 전기차, 전기 전자, 이차전지 등의 제조업 분야에서 진출을 검토하며, 현지 맞춤형 제품 출시를 고려해야 합니다. 르노인디아의 증산 계획에 따른 국내 부품사의 협력 기회와 베단타의 디스플레이 단지 설립 계획은 우리 기업에게 새로운 협력 기회를 제공하고 있습니다. 이처럼 인도, 방글라데시, 파키스탄에서 진행되는 제조업 육성 정책과 글로벌 기업의 생산기지 이전 추세는 우리 기업에게 다양한 비즈니스 기회를 제공하고 있습니다. 현지 시장의 변화와 정책 동향을 면밀히 분석하고, 현지 맞춤형 전략을 수립하여 새로운 시장 진출 및 사업 확장을 모색하는 것이 중요합니다.
중산층 증가 및 한류 활용한 소비재 진출 확대
인도에서는 소비 규모가 꾸준히 확대되는 가운데 전자상거래 시장이 급성장하고 있습니다. 맥킨지는 소득 증가와 온라인 소비 확대로 인해 2030년까지 인도의 소비 규모가 약 1.8조 달러에 이를 것으로 예상했습니다. 이러한 소비력 확대는 화장품, 식품 등 소비재 수출의 급증세로 이어지며, 기존의 부품 소재 중심의 서남아 수출 구조에 변화의 조짐을 보이고 있습니다. 특히 인도의 전자상거래 시장은 아마존, 월마트 등 기존에 진출한 기업뿐만 아니라 페이스북, 구글 등 글로벌 IT 기업의 신규 투자가 증가하고 있습니다. 스마트폰 및 인터넷 여건의 개선으로 인해 인도 시장에서는 한국 문화의 영향력이 나날이 증가하고 있습니다. 스마트폰의 보급 확산과 청년층을 중심으로 한 온라인 모바일 게임, 웹툰, 에듀테크, 한국어 교육 등 K-콘텐츠에 대한 관심이 확대되고 있습니다. 인도는 한류 성장성이 세계에서 가장 높은 국가 중 하나로, 드라마와 음악 위주였던 한류에 대한 관심이 K-라이프스타일 전반으로 확장되고 있습니다. 방글라데시는 세계 8위 인구와 소득 수준의 지속적인 증가를 기반으로 가전제품, 건강식품, 미용용품 등 소비재 시장이 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 기존의 인도, 중국산 저가 제품 수요가 다양한 국가의 중고가 소비재로 대체되는 추세이며, 특히 먹거리와 미용 제품에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 진출 전략으로는 유명 온라인 유통망 입점을 통한 화장품, 식품, 생활용품 등의 판매 확대가 중요합니다. 인도 소비자들은 소셜미디어에 많이 노출되는 Z세대를 타깃으로 한 디지털 마케팅과 현지 인플루언서를 통한 홍보가 효과적입니다. KOTRA의 아마존, 플립카트 한국관 입점 지원 사업을 활용하여 현지 바이어 및 소비자 반응을 확인한 후 수출을 확대하고, 제품에 대한 피드백을 확보할 수 있습니다. 현지 인증 취득 및 천연성분 화장품, 비건 음식 등 현지 맞춤형 제품 출시도 중요합니다. 식품의 FSSAI 인증과 화장품의 CDSCO 인증 취득이 필요하며, 현지 소비자의 선호를 반영한 제품 개발과 저가 가격 책정, 축제 기간 할인 등의 마케팅 전략이 필요합니다. 해외 브랜드 수입 전문 벤더 및 대형 유통망과의 네트워크 구축 확대도 진출 전략의 일환입니다. 오프라인과 온라인 모두에서 해외 브랜드 제품을 전문적으로 수입하는 바이어 및 프리미엄 소비자층을 보유하고 있는 유통망과의 협력이 중요합니다. 코로나19 이후 방글라데시에서는 온라인 쇼핑몰 이용자가 증가함에 따라, 현지 온라인 플랫폼을 적극 활용하여 건강식품, 미용용품, 가전제품 등 중고가의 프리미엄 소비재 시장을 공략하는 것이 유리합니다. 슈피겐이 타타그룹과 손을 잡고 인도 온라인 유통망을 공략한 사례, 롯데 웰푸드가 인도 국민 간식이 된 초코파이를 생산하며 현지 3번째 생산라인을 증설한 사례 등은 한국 기업이 인도 및 서남아 시장에 성공적으로 진출할 수 있는 방법을 보여줍니다. 이러한 전략과 사례는 한국 기업들이 서남아 시장에서 성공적으로 자리매김하고 성장할 수 있는 기회를 제공합니다.
풍부한 엔지니어링 인력 활용한 연구개발 거점 구축
인도는 매년 엔지니어 150만 명과 MBA 졸업생 30만 명을 배출하는 등 뛰어난 인재 풀을 보유하고 있습니다. 이 고학력 인력은 인도가 세계 3위 규모의 스타트업 생태계를 구축하고 2023년 기준으로 108개의 유니콘 기업을 배출하는 원동력이 되고 있습니다. 또한, 인도의 제조업 설계 인력은 다수의 글로벌 팹리스 기업, 엔지니어링 센터, R&D 센터가 인도에 집중되는 이유 중 하나입니다. 이는 인도가 VLSI(초고밀도집적회로) 설계 인력을 포함하여 세계 반도체 설계 분야 인력의 약 20%를 차지하고 있기 때문입니다. 글로벌 기업들은 TI, 브로드컴, 인텔, 퀄컴, 웨스턴 디지털, 삼성, 화웨이 등을 포함하여 인도에 R&D센터를 설립하고 있으며, 이는 IP(지적재산권), SOC(시스템온칩) 설계 등에 접근하기 용이하게 합니다. 이러한 환경은 인도가 글로벌 기업에게 매력적인 투자 목적지가 되도록 만듭니다. 진출 전략으로는 현지 R&D 센터, 엔지니어링 센터, 디자인 센터 등의 형태로 진출하여 이공계 인력을 활용한 엔지니어링 업무, 현지 맞춤형 제품, 기술 개발이 있습니다. 제조업에서는 다수의 현지 엔지니어를 활용한 엔지니어링 업무를, 데이터 분야에서는 고객 지원, 데이터 분석, 소프트웨어 구축 및 테스트, 코딩 외주화 등을 고려할 수 있습니다. 삼성전자와 현대자동차는 인도 이공계 인력을 활용한 글로벌 기업의 좋은 예입니다. 삼성전자는 노이다에 위치한 R&D센터 및 디자인센터에서 스마트폰 장치의 성능, 안정성, 사물인터넷(IoT) 기능 테스트와 다양한 디자인 영역을 수행하고 있습니다. 현대자동차는 하이데라바드에 위치한 R&D센터에서 약 1,000명이 근무하며 인도 현지 맞춤형 자동차를 연구개발하고 있습니다. 또한, Applied Materials, LAM Research, 도쿄 일렉트론, Advantest 등 주요 반도체 장비 기업들도 인도에 엔지니어링 지원 센터를 설립하여 현지의 풍부한 설계 엔지니어를 활용하고 있습니다. 이처럼 인도 내에 설립된 글로벌 기업의 R&D 및 디자인 센터는 인도의 우수한 이공계 인력을 활용하여 현지 맞춤형 제품과 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 이는 인도가 제공하는 인재 풀과 혁신적인 역량을 극대화하여 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추는 전략의 일환이 될 수 있습니다. 따라서, 인도 시장에 진출하고자 하는 기업들은 인도의 인재 자원을 활용한 연구개발과 현지화 전략을 고려하여야 할 것입니다.
탄소중립 강화에 따른 그린산업 육성 기회 활용
인도에서는 인구 밀도 및 에너지 수요가 증가하는 반면, 저탄소 및 친환경 에너지로의 전환 요구가 커지고 있습니다. 이에 따라 신재생에너지 발전 용량을 늘리고 화석 연료 의존도를 낮출 계획입니다. 인도의 에너지 수요는 2040년까지 연간 4.5%의 속도로 증가해 전 세계 에너지 소비의 25%를 차지할 것으로 전망됩니다. 인도는 태양열, 풍력, 소수력, 바이오매스, 사탕수수 등 다양한 에너지원에서 전력 생산 잠재력을 보유하고 있으며, 특히 사막이 많은 중서부 라자스탄과 구자라트가 재생에너지 잠재 발전량이 가장 큰 지역입니다. 전기차 시장 역시 눈에 띄는 성장을 보이고 있으며, 연간 등록 대수가 약 200만 대 규모로, 그 중 2·3륜 전기차가 95%를 차지하고 있습니다. 이는 국내 기업들에게 장기적으로 이차 전지 시장을 선도하는 큰 기회로 작용할 것으로 예상됩니다. 또한, 인도 현지의 전기차 생산 확대 계획에 따라 우리 기업의 전기차 부품 수출도 확대될 것으로 보이지만, 전기차 완성차 및 핵심 부품에 대한 관세는 인상 추세에 있습니다. 이러한 시장 환경 속에서 한국 기업들의 인도 진출 전략은 다음과 같습니다. 첫째, 단순 가격경쟁을 피하고 발전용 기자재의 수명, 효율 등 품질로 접근하여 중국 기업과의 차별화를 모색해야 합니다. 신재생에너지의 간헐성을 보완하는 저장 기술에 대한 수요가 증가할 것으로 전망되므로, 한국의 에너지 저장장치(ESS) 부품과 제조설비가 유망합니다. 둘째, 인도 내 전기차 부품 및 이차전지 공장 설립을 고려하되, 필요시 글로벌 완성차 법인과의 합작법인 설립을 통해 장기적으로 안정적인 수요-공급망을 확보해야 합니다. 인도는 리튬이온 배터리를 대부분 수입하고 있으며, 수입 관세, 생산 보조금 등을 통해 국내 생산을 촉진하고 있습니다. 한국 기업들의 인도 시장 진출 성공 사례로는 U사의 750kW급 풍력발전기 라이선스 수출 계약 체결, 포스코홀딩스사의 인도 수소 에너지 사업 프로젝트 추진 등이 있습니다. 이러한 사례들은 한국 기업이 인도의 신재생에너지 및 전기차 시장에서 큰 성공을 거둘 수 있는 가능성을 보여줍니다. 결론적으로, 인도 시장에서 성공하기 위해서는 현지 시장의 특성과 요구를 이해하고, 고부가가치 제품 및 기술로 차별화하는 전략이 중요합니다. 또한, 현지 생산 기반을 구축하여 장기적인 관점에서 시장 점유율을 확대해 나가는 것이 핵심입니다.
대대적 인프라 투자 활용한 프로젝트 수주 확대
인도는 인프라 부흥 계획인 PM Gati Shakti를 주요 정책으로 채택하여 복합 운송 인프라 개발을 위한 100조 루피 규모의 자본 투자 계획을 발표했습니다. 이러한 움직임은 인도 정부가 국가 산업 경쟁력을 강화하고 물류 비용을 절감하고자 하는 의지의 표현입니다. 인도의 물류비용은 GDP의 14%로, 미국이나 유럽 등 타 선진국 대비 높은 수준에 있습니다. 화물전용회랑, 현대식 고속 통신, 통합물류체계 등 현대식 인프라를 구축하여 물류 비용을 절감하고 제조업 육성의 기반을 마련하여 경기 확장을 목표로 하고 있습니다. 우리 정부는 인도를 ODA 중점 협력국으로 신규 지정하고 2021년부터 2025년까지의 대인도 국가 협력 전략을 수립, 지역개발, 스마트시티, 교통, 수처리, 환경, 그린에너지, ICT 등 6대 중점 협력 분야를 선정했습니다. 이는 양국 간의 긴밀한 협력을 통해 공동의 이익을 창출하고 지속 가능한 발전을 도모하기 위한 조치입니다. 방글라데시는 인프라 개발을 중심으로 정부 지출 목표를 대폭 증가시키고 있습니다. 2023년 및 2024년 회계연도에는 연차개발예산으로 245억 달러를 배정했습니다. 이러한 투자는 다자개발은행, ADB와 더불어 특히 중국 및 일본 정부 차원의 인프라 투자가 급증하고 있음을 보여줍니다. 이와 같은 상황에서 우리 기업들의 진출 전략은 ‘팀 코리아’ 협력을 통한 수주를 추진하는 것입니다. 대사관, KOTRA, 수출입은행 등 공공기관과의 민관 협력 체계를 구축하여 건설, 엔지니어링 프로젝트의 수주를 목표로 삼고 있습니다. 또한, 프로젝트 정보를 주기적으로 확인하고, 전략적 파트너 선정 및 협력을 통해 수주를 확대해야 합니다. 수주 경험이 있는 현지 기업이나 외국계 기업과의 컨소시엄을 구성하는 방식도 고려해야 합니다. 이는 노무, 행정 리스크를 줄이고 현지의 대관 업무를 수행할 파트너사와 함께 진출 기회를 모색하는 것입니다. 또한, 한국의 감리, 설계 등 전문적 역량과 기술적 장점을 살려 현지 프로젝트의 상관행에 대응할 수 있는 현지 업체를 협력업체로 참여시키는 것도 중요합니다.
CSR 등 협력사업 확대 및 진출기업 애로 해소
인도 정부는 2022년 기업 사회적 책임, 즉 CSR에 관한 규제를 강화하기로 결정했습니다. 이에 따라, 매출액이 100억 루피 이상이거나 순자산이 50억 루피 이상, 혹은 순이익이 5,000만 루피 이상인 기업은 이제 이 규제의 적용을 받게 되었습니다. CSR 의무를 지닐 기업의 범위를 넓히고, CSR 신고 양식 또한 변경되면서 기업들은 사회적 책임 활동을 보다 구체화하고 체계적으로 접근해야 할 필요성이 커졌습니다. 한국과 인도 간의 포괄적 경제동반자협정, CEPA는 2024년으로 15주년을 맞이했습니다. 2022년 11월, 9차 개정 협상 이후 양국 간의 협상은 지속되고 있으며, 이는 특히 한국의 중소기업들에게 중요한 의미를 지닙니다. 원산지 증명 과정의 복잡성으로 인해, 이들 기업은 CEPA의 경제적 효과를 충분히 활용하지 못하고 있다고 느끼고 있습니다. 2023년 2분기 인도로의 수출에서 한국 대기업들은 FTA 활용률이 90.5%에 달하는 반면, 중소기업은 78.9%에 그쳐 전체 평균은 86.1%를 기록했습니다. 인도 측은 산업 구조상 한국과의 무역수지 적자가 불가피하다고 보면서도, 한국을 비롯한 일본, ASEAN 국가들과의 FTA를 개정해야 한다는 의견을 2023년 7월에 제시했습니다. 한국의 인도에 대한 무역수지는 2019년 9,531백만 달러에서 2022년에는 9,976백만 달러로 증가했습니다. 진출 기업들은 글로벌 스탠다드에 부합하지 않는 정책 도입으로 여러 애로사항을 겪고 있습니다. 특히, 인센티브 수혜에 있어서 주 정부가 약속한 인센티브 지급이 지연되거나, 신청 후에 인센티브 산출식 변경, 추가 서류 요구 등의 문제가 발생하고 있습니다. 또한 주재원 급여에 대해 상품서비스세(GST)를 부과하려는 시도도 있었습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 현지 경제인협회를 통한 CSR 프로젝트 상담이나 NGO를 에이전트로 활용하는 등의 전략이 모색되고 있습니다. 인도 상공회의소(FICCI)와 인도기업협회(CII)가 운영하는 CSR 컨설팅 서비스를 이용하거나 KOTRA의 글로벌 CSR사업 플랫폼을 활용하여 CSR 프로젝트에 참여하는 것입니다. 대사관과 KOTRA는 주기적으로 현지 진출기업 및 공공기관과 함께하는 주별 CSR 활동에 참여하고 있습니다. 민관 협의체를 통한 기업 애로사항의 상시 공유와 공동 대응도 중요한 전략 중 하나입니다. 대사관과 KOTRA 민관 협의체, 산업별 협의체, 공급망 협의체 등을 활용하여 기업들의 애로사항을 적시에 공유하고 공동으로 대응하는 것이 필요합니다. 이러한 협력을 통해 KOTRA 인도 비즈니스협력센터, CEPA센터, 한투센터, 인베스트인디아 코리아 플러스 등을 활용하여 진출기업의 애로를 해소하고 정보를 공유하는 데 큰 도움이 됩니다. 마지막으로 세라젬은 인도 교육 여건 개선을 위한 CSR 활동에 기여하고 있습니다. 2016년부터 드림스쿨사업을 통해 인도 교육환경의 질을 향상시키는 데 노력하고 있으며, 노후 학교 개보수 및 교육 물품 지원을 통해 열악한 교육 수준을 개선하고 있습니다. 현지에서 온열치료기 등 의료기기를 생산 및 판매하면서 CSR 활동을 통해 기업 및 제품의 긍정적인 이미지를 강화하고 있습니다. 이러한 노력은 기업의 사회적 책임을 넘어서 교육의 질을 높이고, 더 나은 사회적 환경을 조성하는 데 기여하고 있습니다.
자료 출처: 코트라